Старшеклассник Кайл Кингсон (Алекс Петтифер), пользующийся большим успехом в школе, не отличается деликатностью и душевной открытостью. По неосторожности Кайл оскорбляет девушку по имени Кендра (Мэри-Кейт Олсен), прирождённую ведьму, которая накладывает на него заклятье. Чтобы вернуть нормальный человеческий облик, скрывшемуся от мира Кингсону предстоит найти ту, что, невзирая на обезображенную внешность, готова полюбить.